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重庆农商行吹响回归A股的号角:IPO申请获证监会受理!

时间:2018-01-08 23:17来源: 作者:admin 点击: 23 次
   2018年1月5日,中国证监会的官方网站显示,资产规模居全国农商系统首位的重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)披露了首次发行股票(A股)招股说明书。  在重庆金融行业人士看来,若是A股IPO顺利通过,重庆农商行将成为重庆第一家“A+H”股上市银行,这一举措将被载入重

 

  2018年1月5日,中国证监会的官方网站显示,资产规模居全国农商系统首位的重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)披露了首次发行股票(A股)招股说明书。

  在重庆金融行业人士看来,若是A股IPO顺利通过,重庆农商行将成为重庆第一家“A+H”股上市银行,这一举措将被载入重庆金融业乃至全国农村商业银行金融改革发展的史册。

  发行不超过13.57亿股

  据悉,重庆农商行成立于2008年6月,现注册资本100亿元,系经重庆市政府和银监会批准设立的省级农村商业银行。

  重庆农商行披露,根据拟定的发行方案,该行拟发行不超过13.57亿股A股,募集资金总量将根据实际发行股数和发行价格确定。此次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,以支持该行业务持续稳健发展。

  公开信息显示,2010年12月16日,重庆农商行成功在香港联交所上市。时隔7年之后,重庆农商行即将回归A股,为重庆银行业的发展又增添了浓墨重彩的一笔,也将进一步增强重庆金融业服务实体经济的能力。

  关键业绩指标亮丽

  这一轮角逐“A+H”股上市的过程中,重庆农商行之所以能够拔得头筹,与其亮丽的业绩、良好的公司治理等密不可分。

  根据重庆农商行官方数据,截至2017年9月30日,重庆农商行总资产为8749.37亿元,较2016年12月31日增长9%。2017年1—9月,重庆农商行的净利润为69.67亿元。2014年—2016年,重庆农商行净利润的年均复合增长率达8.37%。该行净利润的增长主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入快速增加所致。

  靓丽的业绩指标,给股东和投资者带来了良好的投资回报。最近几年,重庆农商行利润分配可圈可点。

  2014—2016年度,重庆农商行每一年度均向全体股东派发现金股息人民币18.60亿元(含税),每股现金股息为人民币0.20元(含税),每一年度派发的现金股息占本年度该行全年税后利润的比例为27.30%、25.73%、23.25%。

  发展前景各方看好

  一些机构对重庆农商行的发展前景看好,可以从该行此前定向增发内资股时各方的表现“管中窥豹”。

  公开信息显示,重庆农商行于8月23日与重庆渝富资产经营管理集团、重庆市城市建设投资集团、重庆交通旅游投资集团订立认购协议。按照每股人民币5.75元的认购价格,重庆渝富资产经营管理集团出资约为21亿元,重庆市城市建设投资集团、重庆交通旅游投资集团出资均约为9.5亿元,三者合计认购重庆农商行定向增发的7亿股内资股。

  本次定向增发的认购价格,每股折合港币约为6.75港元(汇率按照8月23日当天价格计算),相对于重庆农商行8月23日H股收盘价5.6港元溢价20.54%。

  2017年9月,重庆农商行的定向增发顺利落幕,通过增发7亿股内资股,共筹得资本金40.25亿元,扣除相关发行费用后,此次定向增发所募得资金全部用于补充重庆农商行的核心一级资本。

  对于重庆农村商业银行的发展前景,国内一些投资机构发表了鲜明的观点。重庆农商行发布2017年一季度报告以后,高盛、花旗、中金、汇丰、申银万国等多家国内外知名机构,对重庆经济和重庆农商行业绩表现评价正面,对该行股票给予买入或上调评级。黑石、先锋领航、摩根大通等多家全球知名投资机构先后增持该行股票。比如,申银万国指出,“重庆农商行拨备覆盖率水平远优于同业157%的平均拨备覆盖率,自我们2016 年年中上调银行板块评级以来,重庆农商行一直是我们的首推标的”。

  各方看好重庆农商行的发展前景,还可以从农商行在全国银行业的地位逐步上升得到印证。据悉,农村商业银行总资产占全国银行业的总资产的比例,已经从2012年的4.70%增长到2016年的8.73%。

 

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